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資金持續風起云涌,棕櫚油兵臨六千五

2020-01-14 08:43:35來源:天下糧倉網作者:天下糧倉網編輯:xwbj3
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  2019年,棕櫚油期價一直領漲其他油脂大半年的時間,2020年伊始,無意外,棕櫚油期價依然是擁有了一個良好的開端。棕櫚油價格繼續飆升,1月2日印尼FOB價創下多年來的最高水平795美元,在2019年更早的時間點,印尼毛棕櫚油FOB均價為每噸525美元,創下13年來的最低水平,但是2019年12月份棕櫚油均價比7月份上漲51%,創下過去七年來的最大漲幅。印尼毛棕櫚油FOB均價之所以如此之大,也是有原因的,除了9月份的野火、煙霧及干旱給印尼農業造成越來越大的傷痛,從油棕櫚種植園、橡膠種植園及稻田都遭受傷害。2019年第四季度以及2020年初還有其他一些利好因素的呈現。

  截止1月10日收盤,馬盤棕櫚油期貨上漲25令吉到29令吉不等,其中基準3月毛棕櫚油期約上漲26令吉,報收3136令吉/噸,盤中高點一度觸及3150令吉/噸,相比之下,2019年3月還處于1880令吉/噸的低點。

  1月10日,國內大連盤棕櫚油主力合約收于6470元/噸,盤中高點觸及6476元/噸,相比之下,2019年5月份時還位于4092元/噸的低點,漲勢驚人!主要是因為近幾個月來,中國和其他國家的棕櫚油需求增加顯著,馬來西亞和印尼的庫存下滑,且主產區的減產預期熱度持續發酵。

  目前市場利多的消息有以下幾點:

  1、馬來西亞棕櫚油局發布的數據顯示,2019年12月底馬來西亞棕櫚油產量減少13.27%,為133.4萬噸。這也是棕櫚油產量連續第三個月下滑。10月份產量曾減少3.94%,11月份減少4.08%。

  2、船運調查機構ITS發布的數據顯示,馬來西亞1月份前10天棕櫚油出口量為468,871噸,比上月同期的361,220噸增加29.8%。另外一家機構Amspec馬來西亞公司稱,1月份前10天棕櫚油出口量為455,592噸,比上月同期的367,410噸增加24%。

  3、從2020年1月1日起,B30將在印尼全面實施。2020年,強制性B30計劃將增加毛棕櫚油的消費量,B30是有史以來生物燃料中棕櫚油為原料的生物含量最高水平。另一方面,2019年延期的旱季可能造成毛棕櫚油產量增速放緩。2019年印尼毛棕櫚油產量預估將達到5000萬噸,較2018年增長6.38%,該增幅小于此前預期。

  4、一政府官員1月9日表示,印尼能源部計劃在4月份開始進行B40生物柴油項目測試。印尼政府現在想要增加到B40和B50,試驗將于2020年第一季度進行。能源部研究及開發主管Dadan Kusdiana稱,在結束了實驗室測試之后,能源部計劃在4月份進行B40項目測試,預期將很快開始。他補充說,目標在8月份完成測試。協調部長Luhut Pandjaitan表示,政府計劃在2021-2022年之間啟動B40項目。

  5、印度政府出臺一項政策,從2020年1月1日起,印度將本國毛棕櫚油進口關稅從40%下調至37.5%,精煉棕櫚油進口關稅從50%下調至45%。

  6、每年的冬天是棕櫚油的消費淡季,棕櫚油價格也會因此低迷,但今年卻例外,但棕油產區減產以及B30/B40的預期樂觀,使得棕櫚油市場積聚了大量的基金,棕油持倉量也因而十分龐大,屢創新高,并且是在冬季創新高。目前單邊算基金80幾萬手,雙邊就是160幾萬手,從歷史數據來看,豆油也未能達到這么高的持倉,豆油最高持倉單邊為70萬手,雙邊算為140萬手。可謂是“錢往里面涌,價在天上飛”。

  一系列利多因素的呈現,使得國內外棕櫚油期價扶搖直上,并且漲勢十分強勁。但是,隨著利空因素的呈現,令市場也多出幾分擔憂。

  首先,國內棕櫚油庫存繼續回升,截止周四,全國港口食用棕櫚油庫存總量78.54萬噸,較上月同期的69.45萬噸增9.09萬噸,增幅13.1%,較去年同期50.86增27.68萬噸,增幅54.4%,往年庫存情況:2018年同期63.62萬,2017年同期41.87萬,2016年同期81.73萬。5年平均庫存為63.32萬噸。

  馬來西亞和印尼占到全球棕櫚油產量的85%。棕櫚油是馬來西亞最大的出口農產品,占到其國內生產總值的2.8%和出口總量的4.5%。近幾年,印度對馬來西亞棕櫚油年進口量約為200-250萬噸,占馬來西亞棕櫚油年出口的12-20%。

  去年馬來西亞取代印尼成為印度的頭號棕櫚油供應國,2019年馬來西亞對印度出口大約390萬噸棕櫚油,其中204萬噸為精煉棕櫚油。因為印度下調馬來西亞精煉棕櫚油的進口關稅。2019年1月1日,印度政策根據MICECA協議調低馬來西亞棕櫚油的進口關稅,令馬來精煉棕櫚油進口關稅高于印尼精煉棕櫚油5個點,這導致2019年印度大幅擴大馬來西亞精煉棕櫚油的進口。

  但是2020年1月8日印度發布通知,將進口精煉棕櫚油歸入“限制”之列。業內人士稱此舉形同于進口禁令,目的是為了懲罰馬來西亞。因為馬來西亞94歲的總理馬哈蒂爾以直言不諱著稱,他近幾個月多次批評印度,10月份時他曾抨擊印度入侵并占領克什米爾。該地區是有爭議的穆斯林人口占多數的地區,巴基斯坦也聲稱對這塊土地擁有主權。上月馬哈蒂爾批評印度出臺的新公民法排斥穆斯林人口,引發社會動亂。

七果彩票app下载   從時代背景來看,20世紀90年代,隨著印度經濟的改革及政策調整,印度與馬來西亞關系進入新階段。2010年,印度將兩國的關系提升為戰略伙伴。2011年7月,雙方簽署了“大馬印度經濟全方位協議(MICECA)”(2011年7月1日-2019年12月31日)。

  但是眼下印尼的“禁令”操作或將對馬來形成一定的影響,馬來西亞棕櫚油精煉商協會(PORAM)表示,馬來西亞現在不得不和其他國家競爭,向印度銷售毛棕櫚油,而傳統上印尼產品在印度市場更具成本競爭力。該協會主席Jamil Haron稱,“印度禁令導致馬來西亞和印尼必須直接競爭,兩國將爆發價格戰,而我們處于劣勢。雖然我們仍可以賣出毛棕櫚油,但是現在需要與印尼競爭。”要知道印尼則是世界頭號毛棕櫚油出口國。吉隆坡貿易商稱,在現有合同完成后,馬來西亞的出口將從1月底開始下滑。這或將影響馬盤價格走勢。

  另外,如果內盤棕櫚油在資金的推下繼續上漲,馬盤再稍微回調,就給現貨帶來利潤,據悉近期已經有買船,天津買船價格達到平水,截止上周五,天津貿易商24度棕櫚油6840-6850元/噸,日照港貿易商24度棕櫚油基差報價P2005+370(1月15日前離庫),折算收盤價6840元/噸。張家港貿易商24度棕櫚油6770元/噸,廣州貿易商24度棕櫚油基差報價P2005加300-310,折算收盤價6770-6780元/噸。目前現貨基差如果再漲,那么還會增加買船。

  還有一方面,需要關注油脂之間的替代,豆棕價差縮小至500元/噸附近,截止上周五,豆棕價差在525元/噸,而正常的豆棕價差是在800元/噸左右,而且隨著氣溫不斷降低,不利于棕櫚油替代消費的增加,尤其冬季低溫天氣下棕櫚油勾兌量將大幅萎縮,上周棕櫚油總體成交轉淡,總成交量15100噸,較前一周21950噸降6850噸,降幅31.2%。

  由上述可見,在繼續看漲棕櫚油七果彩票app下载的同時,還需謹防上漲過程中出現回落整理的風險。

  但2020年的第一季度,馬來西亞棕櫚油仍處于減產季節,2019年初的弱厄爾尼諾為東南亞帶來了一定程度的少雨,但隨著厄爾尼諾的褪去,7月以來強烈的印度洋偶極子正相位引發了東南亞更嚴重的干旱,為后期的棕櫚油減產埋下了更深的伏筆,直接會影響約26個月之后的產量。何況B20還在推進,印尼B30計劃也在執行之中,產量下降的利多消息仍在發酵。即使棕櫚油行情出現回落,預計空間也不會太大,預計第一季度油脂行情整體將保持較強格局。

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